Emise byla uskutečněna v rámci EMTN programu (Euro Medium Term Note Programme) společnosti ČEZ v celkovém objemu 8 miliard EUR. Transakce představuje první emisi evropských zelených dluhopisů společnosti ČEZ. Navazuje na předchozí emise dluhopisů navázaných na plnění cílů udržitelnosti (sustainability-linked notes), u nichž Dentons rovněž poskytovala syndikátu bank právní poradenství podle anglického a českého práva. Zároveň jde o první evropské zelené dluhopisy vydané českým emitentem a jednu z prvních emisí tohoto druhu ve střední Evropě.
„Tato transakce je významným milníkem, protože představuje první evropské zelené dluhopisy vydané českým emitentem. Zároveň potvrzuje silný závazek regionu střední a východní Evropy k rozvoji zeleného financování,“ uvedl Nick Hayday, partner londýnské kanceláře Dentons, vedoucí skupiny Banking and Financial Services ve Spojeném království a globální spoluvedoucí skupiny Banking & Finance.
Na transakci se vedle Nicka Haydaye podíleli z londýnského týmu také advokátní koncipienti Ed Varney a Tom Day.
Pražský tým vedl partner Tomáš Kafka za přispění partnera Petra Zákouckého. Dalšími členy pražského týmu byli seniorní advokát Martin Fiala a advokátní koncipient Tomáš Husička.
Výnos z emise bude společnost ČEZ využívat na financování dlouhodobého hmotného majetku a projektů v souladu s tzv. postupným přístupem stanoveným v Nařízení o evropských zelených dluhopisech (European Green Bond Regulation) a ve svém přehledu údajů (Factsheet). Dluhopisy byly emitovány v souladu s tímto nařízením, přehledem údajů a zprávou o předemisním posouzení (Pre-Issuance Review Report).
Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
