Transakce zahrnovala konsolidaci dvou syndikovaných seniorních úvěrových financování do jediné úvěrové dokumentace a současně přinesla významné zlepšení smluvní dokumentace i souboru finančních a nefinančních smluvních závazků (covenants).
Transakce je významná svým přeshraničním rozsahem i komplexní strukturou financování, která zohledňuje postavení skupiny CSG jako skupiny působící v obranném průmyslu a kotované na burze Euronext Amsterdam, její nově získaný investiční rating a stávající emise dluhopisů denominovaných v českých korunách, amerických dolarech a eurech.
V rámci transakce kancelář poskytovala právní poradenství při nastavení struktury změny a nahrazení úvěrové dokumentace, včetně uvolnění několika ručitelských závazků a zajišťovacích dokumentů, analýzy provázanosti bankovního financování a nástrojů kapitálových trhů a podpory při přípravě a vyjednávání upravené finanční dokumentace napříč několika jurisdikcemi.
Právní tým poskytující poradenství skupině CSG vedl counsel Dominik Vojta za supervize řídícího partnera Miloše Felgra. Součástí týmu dále byli of counsel Vladimír Rýlich, seniorní advokátka Simona Rapavá, advokát Ondřej Šteco a advokátní koncipienti Barbora Fiřtíková a Dávid Herich.
Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
