Se svými více než 3 300 lékárnami po celé Evropě vybudovala společnost Dr. Max jednu z předních evropských lékárenských a zdravotnických maloobchodních sítí. Tato transakce podporuje strategické cíle skupiny, včetně vybraných akvizic a pokračujících investic na klíčových evropských trzích.
Transakci koordinovaly společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Komerční banka, které vystupovaly jako koordinátoři, bookrunneři a pověření hlavní aranžéři, přičemž UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia rovněž působila jako facility agent a agent pro zajištění.
Toto refinancování patří k největším finančním transakcím v odvětvích zdravotnictví a maloobchodu ve střední a východní Evropě v posledních letech. Zapojilo se do něj 19 věřitelů z Evropy a Číny a transakce zahrnovala právní poradenství v šesti jurisdikcích, kterými jsou Česká republika, Slovensko, Polsko, Itálie, Rumunsko a Kypr.
Thomas Bornemann, finanční ředitel skupiny Dr. Max, uvedl: „Toto refinancování nám poskytuje stabilní dlouhodobý rámec financování, která podporuje naše růstové ambice a zároveň nám zajišťuje větší finanční flexibilitu. Velmi si vážíme silné podpory našich bankovních partnerů.“
Přeshraniční tým vedl z Prahy partner Petr Vybíral, kterého podporovali seniorní advokáti Martina Kristianová a Jan Václav Nedvídek a koncipient Štefan Jaroščák. Tým poskytoval společnosti Dr. Max poradenství během celého strukturování, vyjednávání a realizace refinancování a pomáhal koordinovat právní práce v příslušných jurisdikcích a s bankovními protistranami. Poradenství v oblasti italského práva poskytovali partner Stefano Sennhauser a advokát Isoken Obayagbona. Aspekty slovenského práva měl na starosti counsel Matúš Kudlák společně se seniorními advokáty Petrou Dzubákovou a Janem Desetem. V otázkách polského práva radila advokátka Maria Korba, zatímco daňové poradenství poskytoval seniorní daňový poradce Michal Dušek.
Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
