Multijurisdikční tým A&O Shearman vedli partneři Jeff Hendrickson, Petr Vybíral a Michael Bloch. S partnery úzce spolupracovala advokátka Denisa Jonášová a londýnský US tým tvořený seniorní advokátkou Yolandou Borquaye a advokátkou Ezomime Onimiyou.
Podporu poskytl také seniorní advokát Jack Mason Jebb specializující se na anglické právo a amsterdamský seniorní advokát Jort de Groodt. Poradenství ohledně daňových aspektů IPO měl na starosti partner Rens Bondrager z Amsterdamu a seniorní daňový poradce Michal Dušek.
Akcie byly uvedeny na regulovaný trh Euronext Amsterdam. Jedná se o největší IPO společností z obranného průmyslu co do získaného výnosu i tržní kapitalizace. Transakce je rovněž největším evropským IPO od roku 2022 a největší kotací na amsterdamské burze za více než deset let.
Společnost nabídla 15,2 % svých akcií za cenu 25 eur za akcii. Transakce ocenila společnost na přibližně 25 miliard eur a přinesla hrubý výnos ve výši přibližně 3,8 miliardy eur.
IPO generovalo silnou poptávku ze strany předních globálních institucionálních investorů, včetně závazků k úpisu ve výši 900 milionů eur od společnosti Artisan Partners, některých fondů a účtů spravovaných společností BlackRock a společnosti Al-Rayyan Holding LLC, jejímž jediným vlastníkem je Qatar Investment Authority.
CSG patří mezi nejrychleji rostoucí obranné společnosti v Evropě a je důležitým dlouhodobým dodavatelem členských států a partnerů NATO. CSG sídlí v Praze a působí napříč Evropou, ve Spojených státech a na vybraných trzích v asijsko-pacifickém regionu. Skupina pokračuje v rozšiřování své globální zákaznické základny a v současné době obsluhuje více než 70 zemí.
Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
