Dluhopisy mají pevnou úrokovou sazbu 6,875 % ročně po dobu prvních 5,25 let, mají rating Ba1 od agentury Moody’s a jsou kotovány na regulovaném trhu Lucemburské burzy. Emise vzbudila zájem více než 60 investorů, především ze západní a střední Evropy. Celková poptávka dosáhla 450 milionů eur, což více než trojnásobně převýšilo nabízený objem.
Součástí transakce bylo přizpůsobení procedur umožňujících správu české srážkové daně – společně připravených týmem A&O Shearman Praha a Mezinárodní asociací pro služby na kapitálových trzích (ICMSA) – tomuto specifickému nástroji regulatorního kapitálu, přičemž bylo též nutné zohlednit komplexní daňový režim vyplývající z jeho vysoce hybridní povahy.
Tým A&O Shearman vedl partner Petr Vybíral, který úzce spolupracoval s advokátem Janem Mourkem a koncipientem Sebastianem Jakobem. Daňové poradenství poskytli seniorní daňový poradce Michal Dušek a koncipientka Hana Grund Pelikánová.
Petr Vybíral k transakci uvedl: „Tato průlomová transakce, první svého druhu na trhu, představuje významný milník nejen pro společnost MONETA, ale i pro celý český bankovní sektor. Potvrzuje pokračující rozvoj trhu a silný zájem investorů o nástroje AT1. Bylo nám potěšením podpořit společnost MONETA při této bezprecedentní emisi.“
Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
