„Je to spolupráce několika bonitních rodin, které se rozhodly nespravovat svůj majetek každá zvlášť, ale společně. Sdílejí náklady, experty, analytiku i investiční příležitosti. Díky tomu si mohou dovolit úroveň služeb, na kterou by samostatně dosáhly jen s miliardovým kapitálem, ale v dolarech nebo eurech,“ vysvětluje pro legalweb koncept multi family office a otevírá tak novou rozhovorovou sérii o současném investování.
Co v obecné rovině znamená koncept multi family office? Čím se vyznačuje?
Je to spolupráce několika bonitních rodin, které se rozhodly nespravovat svůj majetek každá zvlášť, ale společně. Sdílejí náklady, experty, analytiku i investiční příležitosti. Díky tomu si mohou dovolit úroveň služeb, na kterou by samostatně dosáhly jen s miliardovým kapitálem, ale v dolarech nebo eurech. Rozdíl oproti klasickému asset managementu je zásadní. Nejde o to, že někdo někomu spravuje peníze za smluvený poplatek. My investujeme společně – do projektů, které jsme si sami vyhodnotili, právně posoudili a často se na nich i osobně podílíme. Máme zásadně vyšší výnosy při vyšší kontrole nad svými investicemi.
Proč jde z vašeho pohledu o nejlepší možnou strukturu pro správu rodinných záležitostí a pro správu majetku?
Na Západě jsou family office vrcholem investování a správy majetku, ale i serióznosti – všechny špičkové banky si je předchází. Do rodinných kanceláří se sdružují skutečně jen ti nejbohatší a nejúspěšnější lidé v daných zemích, které služby na trhu neobslouží, protože si umí vybrat a zajistit sami pro sebe celosvětově to nejlepší.
I my vidíme velký zájem o spolupráci s ONE FAMILY OFFICE zejména ze strany zahraničních bank, včetně těch největších evropských i světových jmen. České banky jsou zatím spíše rezervovanější, ale je to tím, že jde o nový koncept. A tedy bude mít svůj vývoj.
V našich podmínkách je pak klíčová možnost koncentrovat v týmu family office skutečné profesionály. Těch českých a slovenských, kteří jsou na světové úrovni, je minimum a nechtějí pracovat pro domácí podnikatele v jednom specifickém oboru. Preferují buď otevřenou fondovou strukturu typu J & T nebo Penta, anebo právě multi family office. Díky tomu máme v investičním týmu lidi, kteří mají zkušenosti z Dubaje nebo z velkých švýcarských bank, mnozí pracovali přímo pro dolarové miliardáře.
Pokud jde konkrétně o ONE FAMILY OFFICE, jak byste ji přestavil, pokud byste byl omezen třeba pěti větami?
ONE FAMILY OFFICE je unikátní businessový a investorský klub. S týmem téměř dvaceti zkušených investičních profesionálů a spolupracujícími cca 50 právními, daňovými a účetními poradci je ONE FAMILY OFFICE svojí kapacitou největší rodinnou kanceláří ve střední Evropě. Naši činnost můžeme rozdělit do tří základních pilířů: investice a správa rodinného majetku, poradenství a ochrana rodinného majetku a concierge, to znamená zajištění co nejkvalitnějšího života rodiny. Concierge zajištujeme ve čtyřech hlavních oblastech zájmu bonitních rodin, a to v rozsahu, který není dostupný žádným jiným osobám než členům a přidruženým členům ONE FAMILY OFFICE v Česku a na Slovensku. Těmito oblastmi jsou prevence a zajištění zdraví, zajištění komplexní bezpečnosti rodiny včetně kyberbezpečnosti a ochrany dobrého jména, podpora a rozvoj budoucí generace a v neposlední řadě i filantropie v tom nejširším smyslu.
Pro koho je ONE FAMILY OFFICE určena? Jak obtížné je do ní vstoupit?
Během uplynulých dvou let, kdy budujeme ONE FAMILY OFFICE, se často setkáváme s tím, že si hodně úspěšných lidí myslí, že nejsou pro vstup do family office dostatečně „bohatí a zajímaví“. My se ale snažíme vytvořit skupinu lidí a rodin, ve které spojujeme nejen finanční, ale také intelektuální, informační, vztahový a reputační kapitál. Základem všeho je transparentnost, například v tom, že naši investoři mohou vidět přímo moje investiční portfolio vytvořené v rámci ONE FAMILY OFFICE.
Musíme mít samozřejmě mezi sebou i miliardáře, jinak bychom nesložili dostatek majetku pro efektivní správu a nebyli bychom zase my dost „bohatí a zajímaví“ pro světové banky, globální fondy a elitní správce majetku jako vybraný česko-slovenský partner.
Naši klienti a partneři ve family office jsou lidé s majetkem od vyšších desítek milionů korun po přibližně miliardu dolarů. Jsou ze všech generací – od dvacátníků, kteří vybudovali startup nebo převzali rodinnou firmu, až po osmdesátníky s velkým rozhledem a zkušeností.
Kromě plně zapojených členů s komplexní správou majetku spolupracujeme i s „associated members“. Ať jsou to top manažeři burzovně obchodovaných společností s atraktivními akciovými programy, podnikatelé se středně velkými firmami či úspěšní startupisté.
A pro menší kvalifikované investory, kteří nejsou členy ONE FAMILY OFFICE, máme OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond, registrovaný v Česku a notifikovaný k nabízení také na Slovensku. Umožňuje investorům zapojit se do fondů nejprestižnějších světových private equity správců, jako jsou Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Thoma Bravo, Accel, Insight Partners nebo Vista. Fond cílí na velmi nadstandardní výnosy při měsíčním oceňování majetku a kvartální likviditě. Nabízí ho naše skupinová společnost ONE FAMILY ADVISORS, která je vázaným zástupcem Cyrrus, a.s.
Letos jste dosáhli několika výrazných milníků. Bylo tím nejzásadnějším navázání spolupráce s fondem Accel?
Dostat do Prahy vrcholné zástupce jednoho z top venture kapitálových fondů světa, který má na kontě více než sto dolarových jednorožců a stál u počátků Facebooku, Spotify nebo Dropboxu, byl určitě velký úspěch. A důkaz našeho globálního dosahu.
Já bych ale vyzdvihl také dvě osobnosti, které posílily náš Advisory Board, naši „radu chytrých a vlivných“. Prvním z nich je Constantin Kinský, šlechtic, investiční bankéř a osobnost evropského významu, ztělesňující hodnoty, které vyznáváme: špičkovou odbornost, mezinárodní zkušenosti, společenskou odpovědnost a udržitelnost i orientaci na nejmodernější know-how a technologie.
A druhým je Andrej Kiska mladší, slovenský rodák, který se prosadil v Silicon Valley. Je partnerem jednoho z nejvýznamnějších středoevropských venture kapitálových fondů Credo Ventures. Teď se rozhodl jít cestou vlastního startupu Kontext a během jediného měsíce pro něj získal přes 200 milionů korun. Díky Andrejovi Kiskovi má ONE FAMILY OFFICE přímé spojení se skutečným centrem světového venture kapitálu.
Text byl publikován v rámci spolupráce s hlavním partnerem legalwebu HAVEL & PARTNERS. Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
