V rámci programu Slovenské elektrárne úspěšně dokončily své debutové vydání zelených dluhopisů ve výši 750 milionů euro s úrokovou sazbou 3,875 % a splatností 20. listopadu 2032. O emisi byl velký zájem investorů, kdy objednávky přesáhly 4,2 miliardy euro. Transakce představuje důležitý krok v kapitálové tržní strategii společnosti.
Tým Clifford Chance poskytoval komplexní poradenství podle anglického a slovenského práva při zřízení programu a prvním čerpání. Rozsah práce odpovídal obvyklým požadavkům pro struktury EMTN, včetně dokumentace programu, právního prověření a samotné realizace transakce.
Miloš Felgr, managing partner Clifford Chance Prague Association, uvedl: „Jsme hrdí, že jsme mohli podpořit BNP PARIBAS a syndikát při prvním programu EMTN a vydání dluhopisů Slovenských elektráren. Tato transakce navazuje na naši předchozí práci, kdy jsme radili bankovnímu klubu při refinancování Slovenských elektráren ve výši 3,6 miliardy EUR, což bylo největší refinancování podnikového dluhu v historii Slovenska. Společně tyto mandáty potvrzují naši schopnost provázet klienty napříč celým spektrem finančních řešení a odrážejí důvěru, kterou přední finanční instituce vkládají do Clifford Chance.“
Slovenské elektrárne jsou největším výrobcem elektřiny na Slovensku a jedním z největších ve střední Evropě. Vyrábějí a prodávají také teplo a poskytují podpůrné služby pro elektrizační soustavu. Společnost provozuje 31 vodních, dvě jaderné a dvě fotovoltaické elektrárny s celkovým čistým instalovaným výkonem přibližně 3,9 GW. Slovenské elektrárne mají v současnosti dva akcionáře. Většinovým akcionářem je Energetický a průmyslový holding (EPH) s
66% podílem. Zbývajících 34 % vlastní Slovenská republika. Právní tým společně vedli Miloš Felgr a Matt Fairclough, partner z londýnské kanceláře, a seniorní advokáti Ayan Koshal a Stanislav Holec, s podporou seniorního advokáta Vladimíra Rýlicha a advokáta Teninlanimi Owolabiho.
Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.
