Dluhopisy v celkové hodnotě 500 milionů eur nesou pevnou roční úrokovou sazbu 3,75 %, jsou splatné za pět let a jsou obchodovány na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů.
Zájem investorů byl mimořádný – emise byla více než šestinásobně přeupsána, když přilákala objednávky v celkové hodnotě přes 3 miliardy eur. České dráhy se tak po tříleté přestávce úspěšně vrátily na mezinárodní kapitálový trh.
Na transakci pracoval mezinárodní tým A&O Shearman vedený partnerem Petrem Vybíralem z Prahy, partnerem Jamie Durhamem z Londýna a advokátem Janem Mourkem.
Vladimír Stehno, vedoucí oddělení dluhových kapitálových trhů České spořitelny (Erste Group), jménem spolumanažerů emise uvedl: „Velký převis poptávky ze strany kvalitních investorů, převážně správců aktiv a pojišťoven, byl dán nejen důvěrou v obchodní profil Českých drah, ale také vynikající prezentací ze strany managementu během investorské roadshow. Bezproblémový průběh transakce navíc podpořila skvělá práce týmu A&O Shearman.“
„Výnosy z transakce použijeme na investice do nových vozidel a refinancování stávajících závazků, proto byl její úspěch pro nás velmi důležitý. Míra přeupsání emise a dosažený výnos jsou toho nejlepším důkazem. Zároveň jsme kladli velký důraz na hladký průběh transakce, který byl umožněn díky vynikající spolupráci všech zúčastněných stran, včetně podpory A&O Shearman,“ uvedl Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku a nákup.
(Publikace vychází z původní tiskové zprávy, která byla dále redakčně zpracována – pozn. red.)
